重磅:天马全面屏遭小米,华为Mate10等手机厂商争抢aaaa

作者:网络    古朴信息库  

重磅:天马全面屏遭小米,华为mate10等手机厂商争抢
重磅:天马全面屏遭小米,华为mate10等手机厂商争抢

小米全面屏华为mate10将采用全面屏订单遭手机厂商争抢
小米全面屏旗舰来临 华为mate10将采用全面屏订单遭手机厂商争抢

小米mix的全面屏吸引了众多消费者的目光,近日又一款小米新机出现在网络上。据传其内部代号为“chiron”,将会采用jdl的6英寸全面屏,分辨率为2160*1080。

内置追上台式机?小米全面屏旗舰来临

疑似小米新品(图片来自微博)

该机造型酷似三星s8,只不过屏占比更加夸张。额头保留前置摄像头,推断应为小米mix同款ov5675。这款手机将会归属到全新x系列,骁龙835处理器应该没跑了。最高8gb ram+256gb rom,后置双摄与小米6保持一致。

内置追上台式机?小米全面屏旗舰来临

疑似小米新机(图片来自微博)

据悉这款产品的发售时间将会定在7月下旬,售价方面有望追平小米mix。此外小米6的衍生版本也将同时亮相,该机或将采用中端旗舰骁龙660处理器

华为mate10将采用全面屏,同时3d感测镜头成重大卖点

据外媒报道,近日有台湾供应链内部人士爆料,华为的旗舰机型华为mate 10正在研发之中,他也曝光了许多华为mate 10的配置细节。比较引人注目的是,华为mate10也将采用现在流行的全面屏,同时3d感测镜头也是这款华为新旗舰的重大卖点之一。

vivo xplay7全球首款屏幕解锁手机,将搭载全面屏!

iphone 8的全面屏

庄家加紧收筹码( 2月底古代人数6.8万. 3月开盘增加解禁 2.7亿股 后 .6.30号股东人数反而减到了6.5万 7.15日股东人数58000人.)厦门天马的第五代ltps amoled产线已经于2016年实现满产满销,上海有机光电的产能已经大幅度爬坡,供货为5.5代amoled屏百亿重组 等待国资委 的批文,耐心就是金。。。截止7月14日,深天马股东数58692,机构数874。股东人数较6月底减少11.5%

深天马买了哪些资产:(全部是优质)
根据3月10日公告,深天马募集资金106.84亿元购买厦门天马100%股权以及天马有机发光60%股权。同时募集19亿元用于厦门天马第6代低温多晶硅(ltps),tft-lcd及彩色滤光片(cf)生产线建设项目。先看大头,100.7亿收购100%股权的厦门天马。厦门天马的主要业务是“ltps显示面板及模组”。科普一下,ltps,即低温多晶硅技术,是tft-lcd显示技术的一种,相比传统的a-si tft—lcd技术,更加轻薄、节能,色彩更加艳丽,影像更加清晰。以上看不懂可以忽略,大家只要知道,虽然现在oled方兴未艾,一时风头无二。但是厦门天马的ltps作为高端面板显示技术,未来发展前景也非常不错。(资料来源:深天马公告,君临)根据cinno统计,2015年国内ltps手机中,日本占领了将近50%的市场份额。华为和小米主要向jdi(日显)拿货,魅族主要向夏普拿货。国内产线发展较晚,仅京东方在鄂尔多斯有5.5代ltps线;华星光电在武汉建有6代ltps线。而厦门天马拥有一条5.5代和一条6代ltps tft—lcd生产线,并且都实现了量产,产能目前国内第一。其主要营收及利润情况如下:2014年、2015年、2016年前三季度营收分别为13.5亿元、40.4亿元、51.2亿元,净利润分别为0.29亿元、3.02亿元、3.54亿元。花上百亿收购这样一个资产似乎也不能说便宜划算。但是如果仔细看,其中利润大部分来自政府补助,扣去非经常性损益后利润少的可怜,顿时觉得这就是神坑一个了:事实果真如此吗?先说非经常性收益高的问题。面板是一个投资规模大,建设和量产周期长的行业,而且有很强的壁垒。从经济的角度来看,项目风险大,回收期又长,所以国产面板崛起由民间资本发起不大现实。日本在政府支持下实现面板产业化,韩国扶持了三星终成面板一极。所以,这里政府补助符合常规,一般等面板盈利能力起来之后,政府的补助就会逐渐退坡。对于这一条规律,市场似乎反应过度了。仅仅从补助来看,2017年的补助高达4.24亿元,也就是短期一年内,财务并表后,对深天马的业绩其实有着积极的影响。2但这不是我们认为厦门天马被低估的主要原因。奥秘在这里:面板的建设及投产周期非常的长,通常建设完成以后并不是立即带来收益的。这里面有一个漫长的过程:首先,产线建成以后,做出的第一批产品能够合格,称之为点亮;接着,有的产品合格,有的不合格,存在一个良率问题,需要不断提升工艺,优化流程,这个阶段为良率爬坡;再然后,达到一定的良率之后,称之为量产;最后,完全达到设计产能,大功告成,这个阶段就是满产。一条面板产线的建设,需要经过4个流程,那么周期有多长呢?我们举个例子:厦门天马2011年建设第一条5.5代ltps产线,然后点亮、良率爬坡、量产,最终满产满销,这个完整周期的结局,是哪一年呢?答案是2016年!一晃5年过去了。而在第5年,获得大规模盈利之前,如果仅仅从静态的财务数字来看,你怎么看这项投资,都是不划算的。但是,只有真正懂得这个行业规律的人,才会明白其中的奥妙。做个比喻,好比深天马将一只小母鸡放在厦门天马那里喂养,等到喂养到快下蛋的时候再买回来。这只母鸡马上就要下蛋了,但是仅仅从过去的静态数字来看,这只母鸡一只鸡蛋都没下过,简直是垃圾。这正是仅仅埋头于财务数字,却不了解产业规律的市场人士所犯的刻舟求剑式毛病。2016年,天马在国内前十大手机品牌中,ltps市场供货份额已达24%,位居第二大主力面板供应商,与位列第一的日本jdi只相差4个百分点。越来越多的国产手机厂商开始使用天马的ltps屏:(以上资料来源于深天马近两个月官方文章)3同样,花费6.13亿元收购的上海天马有机发光情况也类似。上海天马有机发光主要产品为中小尺寸amoled显示面板及模组,目前占国内oled产能约30%以上。2013年建设了国内第一条5.5代amoled量产线,该产线已经于2016年4月量产出货,预计今年10月份良率达到设计水平,2018年达到满产。记住这个时间节点!5年周期

目前amoled 显示面板仍被国外厂商垄断,国产替代 空间巨大

深天马全年利润13.25到17亿.每股净资产10元.公积金8元.市净率2倍. 动态市盈不到20倍,按高成长 股35倍市盈股价在38元.按市净率5倍股价在50元 (海康威视市盈40倍.市净率10倍 欧菲光市盈50倍.市净率6倍)这样被错杀的低位白马已经不多了.

1.公司向来业绩预测很保守,最终业绩基本是上限,所以上半年基本为5.2亿.比一季度的2.2亿增加3亿.

2017-04-01#183;深天马a( 000050 ):一季度业绩预增 100%-150%
全景网3月31日讯 深天马a(000050)31日晚间披露2017年第一季度业绩预告,预计2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润18,177.1万元—22,721.38万元,相比上年同期增长100%—150% 。
公司表示,近年来,公司通过提高显示产品分辨率、应用in-cell/on-cell、窄边框和广视角等技术,持续推进产品结构升级,提高产品附加值;公司利用在专业显示领域业已建立的比较优势和竞争壁垒,主动把握下游应用市场的发展趋势,重点关注车载 、工控、医疗等市场,持续提升盈利能力。

2.公司去年收到3.5亿的递延收益(今年1季度1.1亿 2季度估计只8000万到1亿) 注意2017-07-03 收到4.5亿元是三季度以后递延分摊.所以2季度扣非后是2.2亿 比一季度的1.1亿增长100%.考虑到3.4季度是旺,而且补贴增加了1亿,全年最保守一季度2.25+2季度3亿+3季度3.5亿+4季度3.5亿+多出的1亿补贴=13.25亿

3.考虑到下半年全面屏爆发.武汉天马第6代ltps amoled 产线产能规划为月加工第6代ltps amoled蒸镀基板3万张,后续将进行产能和良率提升,预计在2017年年内量产乐观的话全年17亿

4.小米 全面屏旗舰来临 华为 mate10将采用全面屏订单 遭手机厂商争抢 目前amoled显示面板仍被国外厂商垄断,国产替代 **巨大,近年来,在以深天马为代表的中国显示面板企业的不懈努力下,显示面板行业国产化率明显提升。然而,由于技术门槛高、投建时间晚,amoled面板仍主要由韩国三星 垄断,据统计,2016年前三季度,三星在全球amoled显示面板领域的市场份额达97%。

5.庄家加紧收筹码( 2月底古代人数6.8万. 3月开盘增加解禁 2.7亿股 后 .6.30号股东人数反而减到了6.5万 7.15日股东人数58000人)厦门天马的第五代ltps amoled产线已经于2016年实现满产满销,上海有机光电的产能已经大幅度爬坡,供货为5.5代amoled屏百亿重组 等待国资委 的批文,耐心就是金。。。

总结:
对比京东方今年上半年将近50%的涨幅,深天马遥遥落后。在漂亮50概念遭受热捧的今天,无数质地好一点的公司都已经股价翻了数倍的时候,这样被错杀的低位白马已经不多了.

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深天马全年利润13.25到17亿.每股净资产10元.公积金8元.市净率2倍. 动态市盈不到20倍,按高成长股35倍市盈股价在38元.按市净率5倍股价在50元 (海康威视市盈40倍.市净率10倍 欧菲光市盈50倍.市净率6倍)



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